Catégorie : Devis
Mis à jour il y a 10 mois
Tu trouveras ici toutes les informations pour créer un devis depuis ton compte Fenua Compta :
Ci-dessous tu trouveras le tutoriel sous format vidéo :
Ci-dessous tu trouveras le tutoriel sous format texte :
- Une fois sur le tableau de bord, clique sur l'îcone "Devis" dans le menu à gauche.
- Clique ensuite sur "Créer mon premier devis" ou sur le"+" en haut à droite pour créer un nouveau devis.
- Choisi sensuite le client destinataire de ce devis.
Tu as 2 options :
* Créer un nouveau client en cliquant sur "Nouveau client" et inscrire les informations demandées
* Choisir un client déjà existant dans ta base en cliquant sur "Client existant". Écris son nom et il apparaîtra, tu n'as plus qu'à cliquer dessus.
- Inscris la date d'émission du devis
- Inscris la date d'expiration du devis (non obligatoire)
- Choisis une catégorie si plusieurs catégories de devis ont été créées dans les réglages des devis, sinon laisse "Par défaut"
- Ajoute des informations additionnelles si nécessaire concernant ce devis
- Clique sur le bouton "Soumettre"
- Maintenant que la structure et le destinataire du devis sont créés, il est temps d'y ajouter du contenu.
Pour cela, 2 solutions :
* Clique sur "Nouveau produit" et entre directement les informations concernant le nouveau produit
* Clique sur "Ajouter un produit existant". La liste de tes produits et services va apparaitre et tu n'auras plus qu'à cocher les éléments que tu souhaites ajouter au devis.
- Clique sur "Ajouter les éléments sélectionnés".
- Tu peux également ajouter une pièce jointe au devis (cette pièce jointe sera envoyée par mail à ton client avec le devis) .
- Les conditions de vente des devis apparaîtront telles que définies dans tes réglages de devis. Tu peux modifier les conditions propres à ce devis si tu le souhaites. Cela ne modifiera pas les conditions inscrites dans les réglages généraux des devis.
- Clique sur le bouton "Sauvegarder les modifications"
Ton devis est créé !
Maintenant quelques options possibles avec les îcones en haut à droite :
CONVERTIR EN FACTURE : Ton devis sera transformé en facture.
DUPLIQUER LE DEVIS : Une copie de ce devis sera créé.
ENVOYER PAR EMAIL : Ton devis sera envoyé sur l'adresse mail de ton client. Tu pourras même ajouter un message à ton client si tu le souhaites.
ÉDITER : Tu pourras modifier les dates et les produits de ton devis.
SUPPRIMER LE DEVIS : Ton devis sera complètement supprimé
TÉLÉCHARGER : Ton devis sera téléchargé sous format PDF
Tu es incollable sur la création de devis cette fois !
N'hésite pas à parcourir les autres tutoriels et à nous contacter si tu ne trouves pas les réponses à tes questions, nous serons ravis de t'aider !
